Usted está tirando de una paradoja fundamental de las finanzas. Que es que en un mercado razonablemente eficiente, en el momento en que se puede aprender algo como “ganarle al mercado de valores”, especialmente en Quora, ya no le permitirá ganarle al mercado.
Hay muchas personas que pueden responder a esta pregunta sugiriendo libros de inversión básica, algunos artículos de finanzas, etc., pero la abrumadora (99%) de la evidencia nos dice que con toda esta información general, ampliamente disponible y fácil de aprender, Va a tener un rendimiento inferior al mercado. La mayoría de los gerentes de cobertura y fondos mutuos tienen en los últimos 5, 10 y 20 años. Y han recibido la mejor educación y formación posible.
Para ganarle al mercado, debes:
(a) Tener información que otros no tienen o no pueden obtener que sea material el valor de las inversiones . Ejemplo: si sabe algo sobre un nuevo producto próximo, una fusión, una quiebra, etc. sobre una compañía con la que puede negociar, es posible que pueda obtener un rendimiento en exceso de esa inversión. Sin embargo, el comercio de información interna es generalmente ilegal en la mayor parte del mundo. El capital privado en mercados emergentes o nichos estrechos también puede proporcionar esto.
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(b) Tener una visión nueva y diferente de cómo se valoran las acciones / bonos / etc. que no está incorporada en los precios actuales, pero podría ser en el futuro. Esto requiere una capacidad técnica y nuevos conocimientos sobre precios de seguridad que pocas personas pueden descubrir, pero DE Shaw, Renaissance Technologies y otros lo hacen bien. Warren Buffett hace esto.
( c) Sea el más informado sobre un mercado de inversión pequeño, nicho o particularmente ineficiente y aproveche esa ineficiencia. Algunos inversores son expertos en invertir en vino, arte, antigüedades o bienes raíces de Myanmar y pueden enriquecerse haciendo eso.
Para los mercados de acciones y bonos que cotizan en bolsa en la mayor parte del mundo, esto es sorprendentemente difícil.