¿Dónde puedo aprender diferentes estilos y estrategias de inversión?

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Estilos de inversión es un tema muy hablado en la industria financiera. La mayoría de los fondos de cobertura y los administradores de patrimonio publican regularmente informes técnicos y revistas de investigación que analizan los estilos de inversión populares como el valor, el impulso y el rendimiento, cómo se implementan y cómo se comparan con otros.

En qplum creemos firmemente en desmitificar la inversión y en educar y capacitar a los inversores para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Puede consultar nuestra base de conocimiento público y gratuito, específicamente para hablar sobre inversiones aquí: qDrive – Recursos para educar y potenciar sus opciones de inversión

Aquí hay un breve resumen de algunas de las estrategias de inversión más comunes:

1. Asignación constante (FIX): esta es la estrategia más común en la que uno se resuelve con una asignación de cartera y se mantiene para siempre, como la asignación de 60:40 a acciones y bonos. Existe la necesidad de reequilibrar la cartera, ya que la equidad podría superar a los bonos y comenzar a deshacerse de la cartera.
2. Paridad de riesgo (FAIR): en lugar de asignar la cartera a todas las clases de activos, uno asigna el “riesgo” en igual proporción. Esto conduce a una mejor diversificación y mejores resultados ajustados al riesgo.
3. Impulso (TOP): esta estrategia de seguimiento de tendencias implica identificar tendencias y comprar cuando los precios suben, mientras que se venden cuando bajan.
4. Optimización de la varianza media (BOLT): para un conjunto de activos disponibles, uno intenta encontrar una asignación que maximice los retornos para un determinado riesgo objetivo. Esto está alineado con la teoría moderna de la cartera e implica una optimización numérica.
5. Sharpe máximo (MIX): esta variación de la optimización de la varianza media apunta a maximizar los rendimientos ajustados por riesgo o el índice de sharpe.